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瑞幸咖啡计划发行4亿美元可转债 大钲资本借增发

北京光阴1月8日下昼消息,据瑞幸咖啡(Nasdaq:LK)提交给美国证券买卖营业委员会(SEC)的Form F-1文件显示,该公司计划增发1200万股美国存托股(ADS)。与此同时,瑞幸咖啡还将发行4亿美元的可转换优先债券。

Form F-1文件显示,瑞幸咖啡将在这次增发中供给720万股ADS,每股ADS代表8股A类通俗股,票面代价0.000002美元。此外,公司售股股东将供给480万股ADS。瑞幸咖啡不会从售股股东出售ADS的买卖营业中得到任何收入。

此外,瑞幸咖啡和售股股东还赋予承销商一项选择权,在本招股阐明书公布之日起30天内,最多可额外购买1,800,000股ADS。当前,瑞幸咖啡ADS在纳斯达克举世精选市场挂牌买卖营业。2020年1月6日,瑞幸咖啡股价收于每股34.43美元。

瑞幸咖啡估计,在扣除佣金和发行用度之后,如若承销商不履行逾额配售权,则公司将经由过程增发得到2.369亿美元的净收益;若履行逾额配售权,则可得到2.724亿美元的净收益(按照每股34.43美元谋略)。

与此同时,瑞幸咖啡还发布,将发行4亿美元的可转换债券。瑞幸咖啡估计,在扣除佣金和发行用度之后,将经由过程发行债券得到3.884亿美元的净收益。如若承销商履行15%的逾额配售权,则可最多得到4.467亿美元的净收益。

瑞幸咖啡表示,这次增发和发行可转换债券所得净收益将主要用于一样平常性企业用途,此中可能包括门店收集扩大、无人零售计划、本钱支出、研发、贩卖和营销、营业成长、国际扩大、营运本钱和其他总务和行政事务。

瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company为瑞幸这次增发和可转换债券发行的联席承销商。

别的,Form F-1文件还显示,大年夜钲本钱(Centurium Capital)为这次瑞幸咖啡增发的献售股东。在增发之前,大年夜钲本钱持有瑞幸咖啡188,938,500股B类通俗股,占总股本的14.79%,占14.06%的投票权。增发后,大年夜钲本钱持股数量将降至150,538,500股,占总股本的12.15%,占11.44%的投票权。

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