快捷搜索:

中国智能手机厂商掘金印度:五强何以占其四

每经记者 王 晶 每经编辑 陈俊杰

2019岁尾,vivo迎来了进军印度的五周年纪念,vivo印度国家公司CEO陈志涌对以前的成就用一句话总结为:“我们在印度已经度过了生计的阶段”。在这时代,陈志涌见证了国产手机品牌在印度的群雄争霸以及印度本土部分品牌的快速陨落。

跟着中国手机企业崛起,越来越多的厂商在印度等新兴市场发力。IDC数据显示,印度智妙手机市场在2019年第三季度发货量达到创记载的4660万部,比上一季度增长26.5%,和上年同期比拟增长9.3%。在拥有约13亿人口的印度,六成阁下的人口仍在应用功妙手机,70%的人口在35岁以下,智妙手机市场潜力伟大年夜。

颇故意思的是,举世智妙手机高端市场数一数二的苹果和三星,在印度市场被中国“小而美”的厂商一加反超。小米无疑是在印度的大年夜赢家。截至2019年三季度,小米已经继续9个季度成为印度排名第一的智妙手机厂商。不过,小米的未来也绝非安枕无忧,从OPPO分拆出来的realme成立仅一年半光阴,便在2019年三季度的印度市场拿下14.3%的份额。但在印度,对手绝对不止一个。2019年第三季度的印度智妙手机市场中,vivo15%的份额仅次于小米、三星。

2019年12月下旬,《逐日经济新闻》记者走进vivo印度工厂,懂得了vivo在印度快速成长背后的逻辑和故事。

“中国军团”占近七成市场

从古尔冈驱车两个多小时,便可抵达坐落在卫星城诺伊达工业区的vivo制造工厂。进入工厂,电梯门上有“Love India,Love vivo”字样。据《逐日经济新闻》记者懂得,该工厂员工约1万名,已经满负荷临盆,并可以覆盖临盆vivo在印度全境贩卖的产品。厂区的情况和海内富士康工厂的流水线并无二致,不合的是95%以上的员工都是印度本地人。

vivo工厂只是一个缩影,在大年夜诺伊达地区,vivo之前,三星和OPPO均先后对外发布了扩建印度工厂的计划。而小米则是所有手机厂商在印度建厂最多的一个,并且较OV、三星集中于诺伊达地区散播得更为广泛。

从企业赴印建厂热潮可以看出,仍旧有着伟大年夜增长潜力的印度,成为以“中国军团”为代表的各大年夜手机厂商猛烈争夺的焦点市场。当前的印度,小米、OPPO、vivo、realme以及一加等越来越多的中国选手一方面正在寻衅韩国三星电子等老牌领军企业,另一方面也撼动了Micromax、Lava、Intex等基本深挚的印度本土品牌。

IDC数据显示,在2019年第三季度的印度智妙手机市场,小米依然位居市场份额第一,出货量同比增速为8.5%,但因为其同比增速低于印度市场整体增速,导致其市占率反而从上年同期的27.3%下滑至27.1%;紧随其后的是老牌厂商三星电子,它在印度市场的出货量已跌下20%的水平,至18.9%;vivo以15%的份额位居第三;成立仅一年多的realme(脱胎于OPPO的中国自力手机品牌)以14.3%的份额排在第四位,而OPPO以11.8%的份额排在第五位。

三星,是前五名中独逐一家销量下降、市场份额削减的公司。2019年三季度三星在印度贩卖了880万部智妙手机,销量下滑了8.5%。而与之争夺冠军宝座的小米则创下出货量历史记载,约为1260万台。

与上年同期比拟,其他品牌的份额已从30%降至12.7%,显示出印度市场前五名玩家的实力正在增强,其他厂商的生计空间越来越小。值得一提的是,以前印度的Micromax公司曾经进入前五名,然则三季度的前五排名中已经没有任何印度本土品牌。

在举世范围内广受迎接的苹果iPhone因为价格相对较贵,在印度电子产品市场上还难以与其他产品对抗。它在富饶买家中被视作紧张的职位地方象征,但其价格越过绝大年夜多半印度人的遭遇范围。“在屯子子生活的人们一样平常购买500至1500卢比(合7至22美元)的功妙手机。”一位印度本土居夷易近奉告记者:“穷苦家庭很少会在通话设备上花大年夜价钱。”

在访问vivo印度工厂时,记者懂得到,一个“厂哥”每个月的收入折合成人夷易近币大年夜概在1300元阁下,而通俗工人的收入会更低。

为了匹配当地人的破费能力,2019年vivo推出了价位段集中在1000~2000元人夷易近币的Z系列和U系列,用于满意印度用户从功能机转向智能机、三四五线城市的破费者换机以及一二线城市的务工职员的换机需求。

渠道角逐

在新德里一家电子连锁店CROMA(类似于深圳的顺电)内,印度导购员向《逐日经济新闻》记者先容,vivo一周可以贩卖45台,此中17台是S1,售价15990卢比(约合1599元人夷易近币)。紧挨着vivo柜台的还有OPPO和三星,CROMA的对面,则是一家门店面积较大年夜的小米店。从这个间隔来看,智妙手机行业线下零售市场间的争夺战,是真真实实的“搏斗”。

在海内市场,OPPO和vivo使用其宏大年夜的代理商,渗透到了三四五线城市直至州里,这种如毛细血管般遍布各地的线下门店使得OPPO和vivo在海内市场站稳了脚跟。在进入印度市场时,vivo公司的高层和陈志涌想把vivo在海内的成功履历复制以前。

“因为印度线下线上市场分配为65%和35%,是以vivo在刚开始进入印度时首先瞄准的是线下市场。我们信托线下市场能够带来品牌最紧张的器械:相信度和口碑传播,这也是我们和三星、小米不合的定位和策略。”vivo印度品牌策略认真人Nipun说。

据记者懂得,在进入印度初期,OV还有一些在中国市场做强做大年夜的代理,直接带着本部人马前往印度。

vivo在印度的渠道逐步打开了。今朝,vivo在印度已经拥有7万家分销门店,此中公司90%的贩卖额是经由过程线下渠道实现的。一位印度居夷易近奉告记者,身边很多人都认可这个来自中国的品牌。“即就是印度的小镇或者偏远村子庄,都可以看到vivo的门店,购买道路很方便。用了今后感觉产品德量也不错,返修率低。”

现在,险些所有中国智妙手机品牌都在经由过程复制长于渠道结构的OV来抢占印度市场,包括此前主攻线上的互联网手机代表小米,realme也不例外,纷繁加速向线下渗透。

2019年4月,小米举世副总裁兼印度市场认真人马努·杰恩(Manu Jain)曾表示,估计到2019岁尾在印度开设1万家零售店,而且50%的营业将来自线下渠道。“大年夜约两年前,我们意识到,虽然我们在线贩卖中占领50%的份额,但我们的线下存在险些可以轻忽不计。就在那时,我们开始了我们的线下扩大。”杰恩说道。

今朝,小米在印度拥有四种形式的门店:Mi Home(体验式市廛)、Mi Preferences Partners(小米优选相助伙伴市廛)、Mi Stores(在小城镇)以及新的零售模式“小米事情室”(Mi Studio)。杰恩表示,到2019岁尾,小米将努力打造200家Mi Studio。Mi Studio是Mi Home的优化版本,在门店设计上较为相似。

而凭借电商渠道发迹的realme也在积极结构线下市场,今朝已经实现线下渠道30%的销量占比。一位realme员工奉告记者:“我们已经有2万家线下门店了,不过现阶段仍旧是第三方卖家。”

以前两年,三星也在印度加大年夜了竞争力度。三星在印度开设了天下上最大年夜的手机工厂,并针对印度市场破费者加大年夜了Galaxy系列智妙手机的临盆力度。2019年9月,三星还在印度班加罗尔推出了其举世最大年夜的移动体验中间。三星印度资深副总裁Mohandeep Singh表示,印度是一个极其紧张的市场,他们计划在印度的大年夜城市开设更多这样的门店。

打响品牌“制高点”:板球和宝莱坞

除了渠道外,国产厂商另一竞争焦点是对板球运动广告资本的重金投入,以及约请宝莱坞当红明星担负形象代言人。

五年前,让陈志涌颇为头疼的一个问题是:“若何赞助一个新的品牌在一个陌生的国度打开销路?”在印度,要与破费者快速地建立联系跟沟通,离不开板球和宝莱坞这两个主题。

板球是印度的全夷易近运动,更是印度人夷易近心中的信奉。“IPL赛事(印度板球超级联赛)会约请举世最好的球手组成各自的步队进行径期7周的比赛,在这7周傍边,每晚都邑有2~3小时的比赛,成千上万的人会不雅看这个赛事。”Nipun奉告记者。

为了触达更多受众,增强品牌的有名度,vivo 不停想冠名印度板球同盟IPL。“我们的团队的信息滥觞相对来说对照富厚,以是我们在第一光阴知道了昔时百事要退出印度板球同盟IPL的冠名权,我们是最早去跟对方打仗的。来到印度之后,我们不停在等待这样的时机。”陈志涌回忆道。

2015岁尾,vivo终于拿到了印度板球同盟IPL的冠名权。凭借IPL在印度的超高人气,vivo在短期内迅速提升了零售商和破费者的信心。2019年第一季度,印度智妙手机市场出货量增长率低于2%,只有3010万部。但vivo在印度创下了有史以来的最佳体现,出货量跨越450万台,同比增长108%,出货量占印度市场15%,排名第三位。

除了板球外,vivo还斥巨资聘用明星为其代言以吸引印度破费者。vivo找来《三傻大年夜闹宝莱坞》和《摔跤吧爸爸》的主演,宝莱坞最具号召力的明星阿米尔·汉担当品牌鼓吹大年夜使。

陈志涌觉得,这种大年夜手笔的投入不只让品牌的有名度大年夜大年夜提升,更紧张的是让破费者感觉vivo不会是做短期买卖,而是要经久扎根印度。

不过,vivo的策略可能也会面临寻衅。为了拓展市场份额,更多的玩家也在印度启动了和vivo类似的打法。此中,2019年OPPO辅助了板球天下杯;而realme则在2019年9月发布签约宝莱坞演员Ayushmann Khurrana为其品牌代言人,该演员为片子《调音师》的男主角。

寄托本土化掘金印度市场

在更高层次的商业相助方面,vivo应对竞争对手的打法是“本土化”。在陈志涌看来,不能照搬海内的履历,而是要基于印度繁杂的文化、经济、社会布局等各类身分,找出一条得当当地市场和文化的蹊径,用当地人的模式去思虑,才能让印度破费者去吸收vivo的产品。

vivo得出的结论是:more local more global,即“加倍地本土化、加倍地举世化”。针对印度破费者爱好社交平台的特征,vivo强化了印度产品自拍、美颜的属性;而针对印度破费者倾向的色彩鲜艳的产品外不雅,vivo也响应推出了一系列设计新颖的产品。

别的,在商业模式上,vivo也根据实际环境进行了本土化改变。“在中国我们有一级代理商、二级代理商,然后是零售商。但在印度,我们一级代理商下面是经销商(Managing distributor),都是印度人。他们的感化是分销、物流、资金,以及当地的零售商客勤掩护等。”

与海内比拟,印度的金融体系并不蓬勃,存在现金管控的问题,2014年头?年月到印度时,因为没有网银,付款还必须用支票。别的,印度的物流也不蓬勃。

“假如当时是把中国的一级代理商、二级代理商的模式完全照搬过来,可能就会走弯路。”陈志涌觉得,vivo以前5年在印度取得的成就离不开上述商业模式的成功。

对付本土化的理解,在印度市场摸爬滚打十几年的陈志涌有着自己的理解。首先中国人来到印度之后,要从思维上跟当地人一样去思虑,要去尊重、理解和吸收国家的差异;其次,要实现团队的本土化,也便是启用当地治理者。今朝,vivo印度团队本土化比例已经达到了95%以上,而工厂的比例更高。

充溢变数的印度市场

举世智妙手机高端市场呼风唤雨的苹果和三星,在印度市场被中国“小而美”的厂商一加反超,而进入印度短短几年的小米已经继续9个季度逾越三星,居第一。充溢变数的印度手机市场,谁将终极赢得未来?

虽然小米今朝是印度的大年夜赢家,但其绝非安枕无忧,realme成立仅一年半的光阴,便在去年三季度的印度市场拿下14.3%的市场份额,该品牌每一款产品都尽可能将旗舰手机的设置设置设备摆设摆设下放到平价价位。对素有“价格屠夫”的小米来说,也造成了不小的冲击。

IDC数据显示,2019年三季度,realme在印度市场的出货量同比激增4倍,市占率已达到14.3%,并已逾越OPPO品牌成为印度第四大年夜手机品牌。假如将OPPO和realme的市占率汇总,其已跨越三星,直逼小米冠军。realme India首席履行官Madhav Sheth还表示,realme 2019年的贩卖目标是1500万部。

来势汹汹的还有vivo。经由过程5年的结构,vivo在印度已经度过了生计的阶段,并且在印度的品牌认知度上已经达到了一个新高度。“根据调研结果,vivo已经成为印度年轻人选择的TOP1、TOP2品牌。”vivo印度品牌策略认真人Nipun说道。

但vivo的野心不止如斯。在刚刚以前的vivo印度五周年活动中,vivo提到要在接下来的5年以致更长的光阴内,不光是做一家手机企业,也是一家科技企业。“未来几年,我们在印度的重心照样会放在手机领域,但其他方面也会包括一些互联网办事,或者IOT等周边设备。”

同时,vivo也伺机在更高真个市场上入场:“在海内我们已经宣布了iQOO系列,印度现在正在筹划中,在不远的将来也会宣布iQOO系列。”显而易见的是,跟着iQOO系列的加入,vivo经由过程价格细分和分销渠道的差异化还将进一步加速其增长。另据陈志涌走漏,2020年vivo印度还将周全启动线上渠道计谋,以补足其线上市场的短板。

玩家争相建厂

想要从印度破费电子市场分得一杯羹,到印度投资扩厂、建厂已渐成“标配”。

这背后和“印度制造”的执行不无关系。2017年7月1日,印度政府拟订的GST(Goods and Service Tax)新税制开始施行。按照这项税制的要求,所有从国外入口到印度境内的手机整机,要缴纳10%的基础关税(basic customs duty)。同年12月,印度发布将手机关税从10%前进至15%。仅4个月后,印度再次将入口手机的关税从15%前进至20%。同时,印度开始对智妙手机配件、核心零部件征收10%~15%的关税,包括充电器、印刷电路板(PCB)、摄像头模块和连接器(Connector)等。

“工厂已经动工了,投产的话必要到2020年5、6月份。从筹划上该工厂已经斟酌到了可能会提供除印度以外的其他市场,但还必要根据不合阶段和需求来做。”陈志涌说道。2018年,vivo发布了“印度制造”计划的第二阶段筹划——vivo在印度购买了169英亩的地皮,开始了第二期工厂的筹划。

跟着新德里展开“印度制造”攻势,OPPO、小米也正把临盆线迁入印度。公开资料显示,2017年OPPO得到了印度政府对其在当地建造手机工厂的情况评估合规天资。OPPO的这座工厂位于印度大年夜诺伊达(Greater Noida)地区,投资总额共计220亿卢比(约合人夷易近币22.6亿元)。2019年中旬,OPPO发布其位于印度大年夜诺伊达的制造工厂已成功完成第一阶段的计划。据悉,该工厂的产能目标是2020岁尾达到1亿台。届时,除了供给给印度本地外,该工厂还将输往中东及非洲等地区。

小米则是所有手机厂商在印度建厂最多的一个,并且较OV、三星集中于诺伊达地区散播更为广泛。今朝,小米在印度已经拥有6家智妙手机制造工厂,分手在金奈、班加罗尔、新德里等地。

除此之外,这些中国手机品牌的上游,包括华星光电、协力泰、欣旺达等数十家财产链公司也落地到印度,估计未来还会有更多的企业在印度落地。

事实上,印度政府也不停在推动印度制造的整体计划,包括供应链体系和临盆的生态体系扶植。据陈志涌走漏:“vivo在印度本土化的采购率达到了20%阁下。估计从2020年开始,跟着屏幕、布局件以及摄像优等逐步在印度临盆制造,本土采购率将提升至40%~50%。终极印度政府也盼望像中国一样,全部供应链体系都在印度这边。”

您可能还会对下面的文章感兴趣: